黄昏时分，达克里昂和他的同伴们在河岸上化身为一群如同昆虫般堕落的婴儿，与他们对峙。“那时，我们还……从未想过会落得如此下场……”达克里昂们被包围，被喷洒黏稠的唾液，并被束缚。触手舔舐着他们的全身，爬进每个孔洞，最终插入他们的私处，剧烈地搅动着。察觉到身体发生了异样，三人浑身沾满精液，翻滚着。他们眼神空洞，浑身抽搐。然后，随着下腹部出现一抹闪烁的情欲印记，他们的性欲不断升温，再也无法抑制自己的情绪。“现在，时机终于到了。”他们被困在一个充满堕天使和怪物的世界中，处境悲惨，在那里，他们找到了所有人的母亲——堕落圣母。